Au-delà de l’histoire, la littérature française et internationale offre aux collectionneurs passionnés l’opportunité d‘acquérir une pièce rare, parfois unique, tout en faisant fructifier leur patrimoine. Souvent laissée de côté par les conseillers, la niche d’investissement que représentent les livres anciens permet pourtant de faire des plus-values à plusieurs chiffres. De quoi faire trembler les actifs traditionnels…

Le cheval pourrait être comparé à un ballon. Un ballon est utilisé dans plusieurs sports, seule sa forme change. Pour le cheval c’est similaire, il existe différentes disciplines : les courses (de trot ou de galop), le dressage, le saut d’obstacles... Les aptitudes du cheval sont différentes selon le "monde" dans lequel il évolue et les investissements financiers très différents d’un univers à l’autre. Il conviendra dans les lignes ci-dessous d’invoquer seulement le monde dans lequel j’évolue depuis ma jeunesse qu’est celui du cheval de jumping (saut d’obstacles).

Alors que l’année 2022 a rappelé que les allocations traditionnelles composées d’actions/obligations (le célèbre 60/40) n’offraient pas toutes les vertus nécessaires à la résilience du patrimoine, Fluence Family Office propose un éclairage sur une philosophie d’investissement inspirée des allocations des fonds de dotation US : l’investissement par objectifs.

L’immobilier tertiaire, et notamment l’immobilier de santé, connaît un développement notable. Pour autant, dispose-t-on sur le secteur de critères ESG clairs et pertinents ? Les scandales récents ont révélé de grandes lacunes sur les plans sociétal et de gouvernance. Les référentiels comme le GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) doivent s’adapter aux besoins des investisseurs et des citoyens.

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