Alstom a effectué une émission obligataire de 500 millio d’euros à dix a. Elle offre un coupon de 4,5 % et un rendement de 4,516 %, soit un spread de 118 points de base au-dessus du mid swap. Alstom est noté Baa1 par Moody’s et BBB+, pepective négative, par S&P.
Nouvelle opération pour Alstom
Alstom a effectué une émission obligataire de 500 millions d’euros à dix ans. Elle offre un coupon de 4,5 % et un rendement de 4,516 %, soit un spread de 118 points de base au-dessus du mid swap. Alstom est noté Baa1 par Moody’s et BBB+, perspective négative, par S&P.
Cette opération fait suite à deux émissions récentes. En septembre 2009, le groupe de matériel et de transport avait émis 500 millions d’euros à cinq ans avec un coupon de 4 %, soit un spread de 135 points de base au-dessus du mid swap. BBVA, Crédit agricole CIB, Commerzbank, Deutsche Bank et Natixis ont été chefs de file de cette émission obligataire.