Le spécialiste du linge de maison recompose son actionnariat et accueille Eurazeo à hauteur de 55 % de son capital contre un chèque de 49 M€.
MK Direct repart en croissance avec Eurazeo
Avec des marques telles que Linvosges et Françoise Saget, MK Direct est l’un des leaders du marché du linge de maison en France. Forte d’un chiffre d’affaires de 186 M€ en 2015, l’entreprise trouve un investisseur repreneur en la personne d’Eurazeo PME qui investit 49 M€ et s’adjuge 55 % du capital non sans levier financier, en lieu et place d’Alpha PE et aux côtés du management. La cible, ainsi valorisée à 102 M€, pourra poursuivre sa stratégie de développement multicanal dans la région mais aussi en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Le sponsor, ayant battu les offres concurrentes de Siparex ou encore Activa Capital, se réserve le droit de monter jusqu’à 100 M€ d’exposition en equity.
Conseils investisseur : financiers : Natixis Partners, Viducia ; juridique : De Pardieu Brocas Maffei ; conseils cédant : financier : Lincoln International ; juridique : Olswang Avocats ; conseil juridique management : Archers
FS