Mercialys place une émission de 550 millions d’euros

Mercialys a placé une émission obligataire d’un montant de 550 millions d’euros, d’une maturité de plus de huit ans avec une échéance au 31 mars 2023. Cette émission a été réalisée avec un spread de 98 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 1,787 %. Parallèlement, Mercialys a annoncé l’ouverture d’une offre de rachat sur sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de l’offre de rachat est intervenue le 25 novembre 2014. Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 170,3 millions d’euros. Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées le 2 décembre 2014. Le montant résiduel de la souche à échéance de mars 2019 ressort à 479,7 millions d’euros. Cette opération d’échange obligataire permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Mercialys à 6,5 années, contre 4,3 années précédemment. Mercialys est noté BBB/perspective stable par Standard & Poor’s. Lors de cette opération, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland et Société générale ont agi en tant que teneurs de livre.