Patrimoine

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Livre Blanc : Le conseiller augmenté dans la banque et l’assurance

Julhiet Sterwen et France FinTech, l’association qui réunit la fine fleur de la FinTech française, ont à nouveau uni leurs forces. Aujourd’hui, ils publient ensemble un Livre Blanc dédié au conseiller augmenté, dans la banque et l’assurance. Et ils ont enrichi leur étude de témoignages d’acteurs clés du secteur : CNP Assurances, Financo, Société Générale Private Banking France, IBM Watson, et de nombreuses FinTech.

La Macif rachète Aviva France pour 3,2 milliards d’euros

La maison-mère de la Macif, Améa, est entrée en négociations exclusives avec Aviva pour racheter sa filiale française. Une opération à 3,2 milliards d’euros.

La société en commandite simple : investir et transmettre son patrimoine immobilier de façon optimisée

Que ce soit au niveau de l’acquisition, de la détention, de l’exploitation ou encore de la cession, l’investissement immobilier entraîne toujours des conséquences sur le plan fiscal. La société en commandite simple (SCS), véhicule d’investissement permettant de structurer son patrimoine immobilier, remplit un triple objectif : la garantie d’un niveau de vie confortable, une capitalisation renforcée et l’assurance d’une transmission sereine et apaisée.

A. Allix-Cieutat et L. Despicht (Vaslin Associés) : "La société civile permet de définir une gouvernance familiale sur mesure"

Spécialistes de l’accompagnement des entreprises familiales et plus largement de la clientèle privée, Amandine Allix-Cieutat et Lara Despicht parlent de la stratégie de la double enveloppe société civile avec souscription de contrat de capitalisation comme véhicule de réinvestissement. Souple, évolutif et sur mesure, ce schéma offre beaucoup d’atouts. Les associées en détaillent les principaux avantages mais aussi les principaux écueils et points de vigilance.

Christine Turlier (Turlier & Partners) : "La fiducie est un vrai outil de structuration patrimoniale"

Encore sous-exploitée, la fiducie constitue pourtant un outil de poids dans la structuration d’un patrimoine. Experte en la matière, Christine Turlier, notaire diplômée et avocate aux barreaux de Paris et de Bruxelles, retrace les avantages mais aussi les zones de flou juridique qui entourent ce concept.

A-L. Frischlander (BNY Mellon IM) : "Le scénario de sortie de crise n’est pas remis en cause"

Le géant BNY Mellon IM s’appuie sur l’expertise de ses huit sociétés de gestion pour proposer de solides stratégies d’investissement. Sa directrice générale, Anne-Laure Frischlander, nous en parle.

Imani & You, un nouvel acteur parmi les multi family offices

Les family offices Imani et Family & You ne font désormais plus qu’un. Le 11 février, la fusion est annoncée, la nouvelle structure s’appellera Imani & You.

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