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La transposition en France de la directive CBDF met fin à l’obligation pour les sociétés de gestion de disposer d’un correspondant local, à la fois pour les OPCVM et les FIA commercialisés à des clients non professionnels. Le droit de la gestion collective suit le mouvement du droit financier en gommant, texte après texte, les dernières traces physiques des relations avec le client. Cette (petite) avancée vers l’épure du marché unique des OPC se heurte encore à une toute autre problématique liée à l’application des règles d’intérêt générales locales, aussi imprévisibles que diverses.

Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, la Carac sait tirer son épingle du jeu lorsqu’il s’agit de performer tout en restant prudente. L’année 2020, bien que tumultueuse, nous a prouvé qu’il était possible de continuer à générer du rendement. À condition de se positionner sur les secteurs porteurs de croissance. Estelle Kerenflec’h, responsable du private equity à la Carac, décrypte la stratégie financière et les tendances de demain sur le non coté.

Multi-family office indépendant, adossé ou bancaire, …difficile de s’y retrouver. La réalité du métier est aussi large qu’il existe de structures différentes. L’envers du décor est plus complexe à appréhender qu’il n’y paraît malgré les efforts réglementaires auxquels sont soumis les acteurs du marché. Si on pose l’intérêt du client au centre du débat c’est bien la notion d’indépendance qui s’avère centrale. Mais finalement, que recherchent vraiment les clients de ces structures ? Répondre à cette interrogation c’est d’abord se poser la question de ce que doit être la mission du Family Office (FO).

Créé il y a plus de 19 ans, Haussmann Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) basé à Paris, Bordeaux et Montpellier, dont la clientèle est répartie sur la France entière. Composé d’une équipe d’une vingtaine de collaborateurs salariés, le cabinet propose un accompagnement patrimonial et des solutions d’investissement ou de défiscalisation adaptées aux attentes d’une clientèle de particuliers, de professions libérales et de chefs d’entreprise, souvent déçue par les offres et services de leur Banque Privée.
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