Patrimoine

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P-O. Bernard (Opleo) : "Nous avons dû nous adapter. Mais cela a été riche au niveau de notre relationnel avec notre clientèle"

Opleo est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants, notamment sur les sujets de management packages, de transmission et de structuration patrimoniale. Pierre-Olivier Bernard, avocat associé et fondateur, en binôme avec Aude Chartier, associée depuis 2020, nous détaillent leur traversée de la pandémie et les ajustements qu’ils ont dû réaliser pour pérenniser leur activité.

G. Delzeux (Theseis Partenaires) : "Nous avons pour mission d'augmenter la valeur ajoutée des activités de nos partenaires"

Pour l’avenir, tout l’enjeu du développement des cabinets de conseil et de courtage est la mesure/justification de la valeur ajoutée de leurs prestations et préconisations. Au quotidien, les professionnels recherchent un partenaire solide, disponible, respectueux de leurs usages et de leur projet, sachant réduire leurs contraintes et les accompagner dans la durée. Theseis Partenaires s’impose en modes « solution + action » !

V. Couroyer (Magnacarta) : "Notre maître-mot est de sécuriser l'activité des cabinets"

Entretien croisé avec Vincent Couroyer, président du groupement de cabinets indépendants de gestion en patrimoine Magnacarta, et Julie Compagnon, présidente du groupement 1215.

Solutions climatiques : un devoir de citoyen et une thématique d’investissement porteuse

L’actualité est dominée par les engagements en faveur de la transition climatique. Après avoir suivi le sillon creusé par l’Europe, les États-Unis et la Chine se lancent activement dans la course au climat, contribuant pleinement à la globalisation de la thématique. Chez Montpensier Finance, nous restons convaincus que les entreprises feront partie de la solution et que les investisseurs auront un rôle majeur à jouer.

V. Piche (Kimpa) : "Notre conception de la finance à impact est pionnière sur le marché des family offices"

Kimpa accompagne les familles entrepreneuriales qui veulent contribuer à un monde durable en dirigeant leurs capitaux vers des projets à fort impact pour la planète. Entretien croisé avec Olivier Rieu, Julien Lescs et Vincent Piche de Kimpa.

Le family office dans les méandres de la finance durable : un puissant levier

En matière d’ESG, l’humilité des plus compétents contraste avec l’arrogance des moins compétents. Les premiers ont compris que le chemin est long, les autres tombant dans l’erreur de la course aux labels en guise de point d’arrivée. La prise de conscience de la complexité du sujet autorise les plus inspirés à partager les bonnes pratiques pour progresser et apprendre ensemble, dans une logique « open source ».

A. Drain (HSBC Private Banking) : “La nouvelle génération d’entrepreneurs donne du sens à ses projets”

Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers.

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Solutions climatiques : un devoir de citoyen et une thématique d’investissement porteuse

V. Piche (Kimpa) : "Notre conception de la finance à impact est pionnière sur le marché des family offices"

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