L’équipementier téléphonique a annoncé le lancement d’une émission d'obligatio à option de conveion et?/?ou d'échange en actio nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance du 1er janvier 2015. Le montant total devrait s’élever à 750 millio d’euros, mais il est susceptible d'être augmenté de 15 % si l’option de sur-allocation est exercée en totalité avant le 8 septembre 2009. Le montant pourrait alo être porté à un maximum d’environ 862,5 millio d'euros.
Alcatel-Lucent : émission obligataire de 750 M€
L’équipementier téléphonique a annoncé le lancement d’une émission d'obligations à option de conversion et?/?ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance du 1er janvier 2015. Le montant total devrait s’élever à 750 millions d’euros, mais il est susceptible d'être augmenté de 15 % si l’option de sur-allocation est exercée en totalité avant le 8 septembre 2009. Le montant pourrait alors être porté à un maximum d’environ 862,5 millions d'euros.
L’emprunt sera rémunéré semi annuellement à un taux compris entre 5 et 5,5 %, à partir du 1er janvier 2010. La valeur nominale unitaire des obligations fera ressortir une prime d'émission de 35 % par rapport au cours de référence de l'action.
L’émission devrait d’abord permettre le refinancement de son endettement et le rallongement de sa maturité. Elle répondait également aux besoins de financement du groupe.
Alcatel-Lucent se trouve dans une situation difficile depuis la fusion.
Après neuf trimestres consécutifs de pertes, c’est seulement en juillet dernier que le groupe a pu annoncer des résultats positifs. Le chiffre d’affaires est toujours en baisse.