L’émission obligataire lancée le 11 décembre dernier couronne la stratégie déployée par le leader mondial de la distribution de matériel électrique. L’opération permet en effet à Rexel de mobiliser 575 millio d’euros, soit 15% de plus que les 500 millio initialement prévus.
émission obligataire : Succès de l’émission obligataire lancée par Rexel
L’émission obligataire lancée le 11 décembre dernier couronne la stratégie déployée par le leader mondial de la distribution de matériel électrique. L’opération permet en effet à Rexel de mobiliser 575 millions d’euros, soit 15% de plus que les 500 millions initialement prévus. Il s’agit d’obligations seniors non assorties de sûretés et dont le remboursement est prévu pour 2016. Le taux d’intérêt annuel est fixé à 8,25%.
Garanties par certaines filiales du groupe, les obligations ont été moyennement accueillies par les agences de notation : B1 chez Moody’s, B+ pour S&P et BB- de la part de Fitch.