Énergie : Neoen lève 628 M€ en Bourse

Le marché parisien des IPOs, volatile ces derniers temps, ne va pas bouder son plaisir avec Neoen qui place une offre de 628 millions d’euros sur les marchés dont 450 millions d'euros d'actions nouvelles. Le producteur d’énergie solaire et éolienne réalise ainsi la plus grosse introduction en Bourse sur Euronext Paris de ces dix-huit derniers mois. Xavier Barbaro, président de Neoen, estime que l’IPO donnera les moyens au groupe d’atteindre « une puissance en exploitation et en construction d’au moins 5 GW à fin 2021 », contre 2 GW aujourd’hui. Côté actionnaires, Impala, la holding présidée par Jacques Veyrat détenant 54 % du capital, a souscrit à cette introduction en Bourse et reste actionnaire majoritaire de Neoen. Quant à la société de gestion Omnes Capital, elle remet également au pot. Le Fonds Stratégique de Participations et Céleste Management font partie des autres institutionnels faisant confiance à Neoen. Le leader français de la production indépendante d’énergie verte (éolien, solaire, stockage) – la société exploite la plus grande ferme solaire du pays autour de Bordeaux (300 MW) – a réalisé un chiffre d’affaires de 139 millions d’euros en 2017, pour un résultat opérationnel courant de 60,7 millions. En 2018, l’objectif est de générer au moins 220 millions d’euros de revenus.

FS